【全文取る必要なし】メモが追いつかない方やマルチタスクが苦手な方に。電話対応時の伝言メモの取り方のコツをご紹介

仕事中に目の前の電話が鳴ったら、受話器を取り、先方の名前や用件をメモし、取次相手にそのメモを渡す。

オフィス系の業務に携わったことのある方の多くは、このような電話取次ぎ対応の経験があることと思います。

しかし、ある程度の経験のある方でも、この一連の流れをこなすのが苦手な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

かくいう私もその一人。

かつての私は聞き取りながらメモを取るのが大変苦手でした。

新入社員研修などでビジネスマナーの講師から、電話応対の際は全文正確にメモをするようレクチャーを受けましたが、私にとって全文正確にメモをするのは、もはや神の領域。

聞くことに集中するとメモが疎かになり、一方、メモに集中すると聞くことが疎かに。

その結果、相手の話にメモが追い付かず、全文はおろか単語の羅列になったり、要点を書き漏らしたりすることがしばしばありました。

そして、電話終了後、紙に書いたメモと思われる単語を見返しても、途中から何を書いているのかが分からなくなってしまいました。

自分宛の電話であればまだしも、上司宛の電話を受けた場合、失敗は許されないという心理が働き、緊張度や不安度は急上昇。

さらに、それがクレームの電話となると、緊張度と不安度はMAXに。

失敗した時のダメージは大きく、自分の至らなさから落ち込んでしまったこともありました。

そしてそれが続くと、トラウマとなり、もう電話を取りたくなくなってしまいます。

いまだからカミングアウトしますが、実は、かつて私は電話を取りたくないあまり、電話が鳴ったと同時に電話をかけるふりをしたり、受話器を取る姿勢を見せつつも、他の人よりも若干遅らせて反応したりしていたことがありました笑

このようなつまらない演技を思い付くくらいなら、普段からそつなく電話対応できるよう、メモスキルを習得したほうが得策です。

そこで今回は、全文メモを取るのが苦手な方、マルチタスクが苦手な方のために、困難を乗り越えるためのメモの取り方のコツについてご紹介します。

電話だけでなく、会議やミーティングの議事録を作成する際や上司から仕事の指示を受ける際にも活用できますので、よかったら参考にしてみてください。

電話対応前の伝言メモの事前準備

聞きながらメモを取る作業の問題点や自分の特性を整理する

まずは、どのような場面においてどのようなことが苦手なのか、その要因となる自分の特性は何かを整理しておきましょう。

私は普段キャリアコンサルタントとしてご相談者様のキャリア相談に乗ったり、心療内科クリニックで発達課題や精神疾患を抱えた方へのデイケアプログラムやキャリアカウンセリングを行ったりする機会があります。

その中で、患者さんから「私は発達障害だからメモが取れない。どうすればよいか。」という相談を受けることがあります。

しかし、発達障害だからメモを取れない、マルチタスクができない、と決めつけてしまうのは、大変もったいないことです。

この場合、自分の特性に合ったメモの取り方を発見できていなかったり、メモを取る経験が足りなかったりすることが、主な原因となっている可能性があります。

そのようなご相談を受けた際には、相談者の特性などをよくお聞きした上で、例えばこの後にご紹介するような自分に合ったメモの取り方を一緒に考え、ノウハウが習得できるようトレーニングしています。

ご自分の特性や持ち味を詳しく知りたい方や、ご自分に合った効果的なメモの取り方を習得したい方は、自分の特性や強みを把握できるキャリアカウンセリングのサービスを活用してみるのも一つの方法です。

自分の特性に合わせてメモ媒体を選ぶ

電話対応やメモ業務の問題点や自分の特性が把握できたら、それを踏まえて、メモをするための材料を選びましょう。

紙媒体以外にも、メモを取れるツールがありますが、最も多くの方が使われているのはメモ用紙かと思います。

メモ用紙は、裏紙を使う方もいれば、会社が用意した日時や用件、電話番号などの項目があらかじめ印字されたテンプレート付きメモ用紙を使っている方もいるでしょう。

テンプレート付きメモ用紙は、必要事項をテンプレートの項目に沿って埋めていくことができるので、相性が良ければ便利なツールです。

しかし、私のように、テンプレートの項目を埋めることに気を取られてしまい、逆に上手くメモを取れなかったり、相手の話を聞きそびれたり人もいるのではないでしょうか。

そんな時は、A4サイズの紙を半分にカットした白紙にメモを取り、通話終了後にテンプレート用紙に清書する方法が有効です。

メモを取りやすいデスク環境にしておく

電話が鳴り、受話器を取った瞬間から、メモを取る業務が始まります。

ビジネスマナー上では、受話器を取るのは電話が鳴り始めてから3回以内と言われています。

そのため、電話が鳴ってからメモを探し始めるのはあまり得策とは言えません。

できれば、受話器を取ると同時にメモができるよう、手の届くところにメモ用紙を置いておきたいものです。

しかし、他の仕事が舞い込んでしまうなど、マルチタスク状態になってしまうと、その仕事の書類にメモ用紙が埋もれたりするなどして、いつの間にかメモ用紙がどこかにいってしまうことも。

私も以前そのような環境で電話を取ったことがあり、その時は慌てて近くに置いてある書類の裏にメモをしました。

電話を切ってその書類を見返すと、それが重要書類だったこともありました笑

机の上のメモ用紙が行方不明になってしまいがちな方は、いざという時にメモ用紙を取り出せるよう、電話の近くに設置するだけでなく、机の前面の引き出しにも入れておくとよいでしょう。

メモ用紙が定位置かつ２か所にあれば、電話が鳴る→電話を取る→机上にメモがない→机の引き出しからメモを取り出す→メモを取る、といった具合に慌てずにメモを取ることができます。

それでも、メモ用紙が近くにない状況で電話を取ってしまうこともあるかと思います。

そのような場合は、PCやスマホ、タブレットに入力する方法があります。

この場合、文字入力のために両手がふさがり、受話器を耳に挟みながら対応すること可能性が出てきます。

その際は、誤って受話器を落としたり、通話終了のボタンを押さないよう気を付けましょう。

タブレットの場合は、ペンタブレットのように手書きでメモが取れるのもあります。

タブレットであれば他の書類と混同することはないと思いますので、メモ用紙の代わりとして用意しておくのもいいかもしれません。

タブレットは、ペンで書けるタイプや指先で書けるタイプのものもありますので、関心のある方は、 Amazon ペンタブレット一覧 などを参考にしてみてください。

さらに便利なツールとして、ボイスレコーダーもおすすめです。

特に、最新のAI技術を搭載したボイスレコーダーは、録音から文字起こしまでを自動で行ってくれるため、電話中のメモ取りが格段に楽になります。

例えば、 PLAUD NOTE は、クリアな音質で最大30時間の連続録音が可能です。ノイズキャンセル機能も搭載しており、会議やインタビュー、電話の録音に最適です。

2024年8月現在、4.5以上のレビューがついていますので、興味のある方はチェックしてみてください。

6ヶ月で全世界5万ユーザー＆12億円売り上げAIボイスレコーダー PLAUD NOTE

電話対応中の伝言メモのポイント

文章化は最後でもOK、まずはキーワードを抽出

『相手が話していることを一字一句メモを取る』先述の通り、私にとってこの作業は至難の技です。

電話相手は、必ずしも正しい文法や言葉遣いで分かりやすく伝えてくれるとは限りません。

あれこれ思い出しながら話すことで、文脈が前後したり、単語の羅列になったりすることもあるでしょう。

そのような不完全な話の内容を、てにをはを意識しながら、文章化しようとすると、やがて相手の話すスピードについていけなくなってしまいます。

それでも、先方の話にしがみつきながら、なんとか全文メモを取ろうとするのですが、メモした文字を見返してみると、自分でも解読不能なミミズ文字のオンパレード。

これでは本末転倒です。

相手の話す内容のメモが取りにくいと判明した場合、まずはキーワードだけでも抽出することをおすすめします。

キーワードが分かれば、ある程度の要点が把握できます。

流れや結論を導くときは記号をつかう

キーワードが抽出できれば、前後関係をつなげてメモします。

この時、記号を使い図式化すると分かりやすいかと思います。

私がよく使う記号は矢印です。

矢印は、結論と理由の関係を表したり、メモを渡す相手に依頼したりする際に使います。

取次相手がそばにいる場合は、速やかにつなぐ

取次相手がそばにいる場合、先方の用件を全て聞く必要はありません。

自分経由で用件を取次相手につなぐよりも、取次相手が先方から直接用件を聞いたほうが確実に伝わるからです。

特に、クレームの電話の場合は、先方の話が長くなりがちで、その話に聞き入っていると混乱する可能性が高くなります。

したがって、取次相手がそばにいる場合は、先方の社名と名前、用件のみを聞き、速やかにつなぎましょう。

緊急時等の場合は、とりあえず連絡先を聞き、折り返すことを伝える

状況によっては、相手の声が何らかの理由で聞き取りにくかったり、緊急の仕事の対応に追われていて用件が頭に入ってこなかったりすることもあるでしょう。

もちろん、顧客を優先して対応するのは当然のことですが、先方の話が長くなってしまったり、他の用事に気を取られたりするなどして、器用にメモが取れない方もいらっしゃるかと思います。

そのような余裕のない状況の場合、緊急的な手段として、とりあえず先方の社名と名前、電話番号と取次相手だけメモを取り、折り返しの電話を入れるよう伝え、取次相手に折り返しの電話をお願いするという手もあります。

電話を切る前に、社名と名前、電話番号を復唱し、しっかり確認しておきましょう。

電話対応後の伝言メモのポイント

メモしたキーワードを文章化して清書する

通話が終了したら、キーワードで書いたメモを文章化します。

この時、話し言葉を書き言葉に変換するのが苦手な方もいらっしゃるかと思います。

そんな時、カギかっこを使い相手のセリフをそのまま記入する方法もあります。

多少冗長な表現になることもありますが、相手には正確に伝わりやすいです。

テンプレートのメモ用紙を活用される方は、テンプレートに沿ってメモを仕上げます。

ここで重要なのが、完璧に文章化しようとしないことです。

正確に伝えようとしすぎるあまり、作文の時間が長くなると、他の仕事に支障が出てしまいます。

そのような場合は、箇条書き＋口頭による説明にする方法や、上記のように社名と人名と連絡先のみをメモする方法もあります。

どんなに忙しい場合でも、口頭のみの伝言は伝え間違いのリスクや、言った言わないなどのトラブルを生む可能性が高いので、メモを取ったうえで口頭で伝えることをおすすめします。

なお、取り次ぐたびに手で書くのが面倒な方には、付箋やメモに押すだけで 伝言メモがつくれるスタンプ を利用されるのもおすすめです。

メモを清書したらすぐに取り次ぐ

メモを清書化する途中や清書化したメモを上司や同僚に渡す際、別の仕事が舞い込んでくることがあります。

この時、可能な限り、別の仕事に着手するのは一旦保留にして、先にメモを渡す業務を済ませてことをおすすめします。

別の仕事に着手すると、メモを渡す仕事を忘れる恐れがあり、メモの内容が急ぎの用件の場合、上司や同僚、顧客に迷惑をかけることになります。

簡単な仕事でもたくさん抱えると、後でまとめて処理する際、一つひとつ思い出しながら着手することから、逆に非効率になる可能性があります。

特にマルチタスクが苦手の方は、仕事を抱え過ぎないように気を付けましょう。

電話対応＆メモを取る業務はスキルアップのチャンス

様々な書籍からメモの取り方を学ぶ

メモの取り方は、一つの方法だけとは限りません。

上記でご紹介した他にもメモの取り方が紹介されている書籍を参考にしてもよいでしょう。

何冊もの本を探すのが面倒な方は、たとえば、下記のような電子書籍読み放題サービスに申し込めば、ビジネス経験豊富な様々な著者が書いた「メモの取り方」に関する書籍がまとめて読めるのでおすすめです。

KADOKAWAが提供する BOOK☆WALKER「マンガ・雑誌読み放題」サービス は、マンガ雑誌90誌以上や単行本30,000冊以上が月額836円(税込)または月額840円(税込)で読み放題です。

また、amazonが提供する Kindle Unlimited は、月額980円(税込)で幅広いジャンルの200万冊以上の本が読み放題、初めてご利用の方は30日間の無料体験がついてきます。

どちらの読み放題サービスも、メモの取り方以外にも様々なビジネスに関するノウハウ本が読めます。

月に数冊の書籍を読む方は、読み放題サービスのほうがお得になる可能性が高いので、検討してみても良いかもしれません。

電話対応＆メモの仕事はたくさんのメリットがある

このように、メモの取り方は多種多様です。

様々な方々のメモの取り方を参考にして、自分の特性やスキルに合ったメモの取り方を習得すると、スムーズな電話対応につながります。

「ここまでして電話を取る必要があるのだろうか」と疑問を抱いたり、苦手意識が先行して電話を取ることを躊躇することもあるかと思います。

しかし、電話の取次ぎをたくさんすればするほど、外部や内部の方々とのコミュニケーションや用件を要約する機会が増えるため、確実にビジネススキルがアップします。

特に、新入社員や転職して間もない方々は、仕事を覚えたり人間関係を円滑に築いたりする絶好のチャンスですので、失敗を恐れつつも率先して電話を取り続けることをおすすめします。

ネガティブになりがちな電話対応業務をコミュニケーション機会を増やすチャンスと捉え、仕事の時間が有意義なものになるといいですね。

電話のメモが苦痛な場合は、環境を変えることも一つの方法

ここまで電話中のメモ作業について説明してきましたが、もしかしたら業務そのものが苦痛でしょうがないと感じる方もいるかもしれません。

その場合、以下のことを検討してみてください。

上司に相談する

苦痛な業務から逃げ出したいあまり、別の部署への異動したいという気持ちはよくわかります。

しかし、こればかりは会社の事情もあるため、非常に難しいかもしれません。

まずは、自分の担当業務やキャパシティについての困りごとについて共有したうえで、電話のメモ作業を軽減してもらい、代わりに他の業務の担当を与えてもらえるかどうか、上司に相談してみましょう。

転職を検討する

自分で対策を講じても、上司に提案しても改善の見込みがない場合や、職場環境も変えられそうにないと感じるなら、他の職場を探すのも一つの方法です。

ただし、安易な転職はリスクが伴うため、転職で後悔したくない方は、まずは信頼できる友人や知人、第三者に相談することをおすすめします。

人材エージェントに相談する方法もありますが、転職を前提とした相談になってしまいますので、残留も視野に入れている方は、自分のキャリア人生に寄り添ってくれるキャリアカウンセラーに相談するとよいでしょう。

なお、本サイト運営のキャリアリカバーでは,、電話でメモを取るなどのマルチタスクに困っている方や、職場環境を変えて転職したいがどうしたらいいか分からない方のために、本人の人生にフォーカスした転職を前提としないキャリアカウンセリングを行っています。

キャリアリカバーのキャリアカウンセリングに関心のある方は、失敗や負の経験も財産に変えるキャリアカウンセリングサービスもどうぞご覧ください。